隔壁老王笑到了最后(内含“万科之争”最全时间轴)
伴君十六载,别离终有时。面对着宝能系的连番举牌,面对着恒大的异军突起,在多路资本的激烈博弈下,自2000年以来陪伴万科一路成长、壮大的华润,最终拿出了“退一步”的勇气,与万科挥手作别。
▲自2000年以来陪伴万科一路成长的华润,与万科挥手作别
万科风云突变。第一个退场的居然是央企背景、长年位居第一大股东的华润。
万科A公告称,股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司与地铁集团签署协议,华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司16.89亿股A股股份转让给地铁集团。转让完成后,华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。
目前,万科的股权结构已形成新的格局,宝能以25.4%的持股位列第一大股东,深圳地铁位列第二大股东,恒大则以14.07%位列第三。
变局之下,先看各方回应:
华润发表了关于转让万科股份的声明:
1、华润集团转让所持有的万科股权是综合考虑自身发展战略和产业布局的需要,也是国有资产保值增值的需要。
2、此次股权转让有利于万科健康稳定发展,有利于地方企业资源整合协同,是一个多方共赢的方式。
据财新网报道:接近万科股东方的消息人士透露,在监管部门关注中国恒大增持万科、出手处罚恒大人寿之后,中国恒大于2016年12月17日向深圳市委、市政府方面递交书面报告,宣称从大局出发,作出五点表态:“不再增持万科;不做万科控股股东;可将所持股份转让予深圳地铁;也愿遵照深圳市委、市政府安排,暂时持有万科股份;后续坚决听从市委、市政府统一部署,全力支持各种万科重组方案。”
巧合的是,同在2016年12月17日,中国恒大董事局副主席夏海钧在出席广州某研讨会时公开表态:中国恒大无意、也不会成为万科控股股东。
据财新报道,“宝能系”针对所持万科股份的诉求是“保证经济利益不受损”,但至今未拿出善后方案。
分析称华润退出系正常战略调整
在华润和万科矛盾加剧的情况下,华润选择退出万科,颇具传奇色彩。
易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出,华润退出万科,很大程度上和国资委积极管制的态势有关系,所以此次退出虽然动作比较大,但如果细细分析近期证监会的态度,那么从政策管制方面是略偏袒万科方面的,所以华润退出也是正常的战略调整。
这也充分说明了万科管理层在本轮股权之争中已经真正摆脱了困惑和压力。
而对于接盘者深铁,他认为引入深铁带有两个含义,第一是逐渐强化此类企业的机构投资者的比重,进而优化股权结构。第二是不断完善万科城市运营商的特征,对于新业务开发有积极的作用。
走向仍有待观察 投资者应警惕不确定性风险
有不少分析人士指出,“万科之争”的最终解决仍有待观察。
广发证券地产首席分析师乐加栋表示,此次深圳地铁受让华润集团股份,只能说万科股权之争朝着解决方向迈出了第一步,但要说该事件得到有效解决还为时尚早,局面依然复杂,未来走向有待观察。他提醒投资者需要关注事件进程中的不确定性带来的投资风险。
在一些资本市场人士看来,目前宝能系仍为第一大股东,宝能系与恒大合计持有近40%的万科股份,“未来仍然存在一定变数。”
2016
7月5日
万科复牌累计跌幅超25% 宝能系杠杆资金风险加大
7月11日,万科A再度跳空低开,临近收盘,跌幅一度达到3%,最终报收18.27元/股,下跌2.56%。复牌后6个交易日,万科A累计跌幅已超25%。
万科A2015年度分红方案出炉
以分红派息股权登记日股份数为基数,向全体A股股东每10股派现金人民币7.2元(含税)。
深圳证监局约谈万科、钜盛华负责人
深圳证监局7月21日向万科下发监管关注函称:将就万科举报事项展开核查;万科信息发布和决策程序不规范,应当梳理完善。深圳证监局要求万科公司主要负责人7月22日15时到证监局接受诫勉谈话,同时要求万科本着对投资者利益负责的态度,“尽最大努力与各方股东积极磋商,妥善解决争议”。万科H股大涨11.53% A股涨2.87%宝能系资管风险骤降
王石27日前往华润总部拜访的消息,让“宝万”之争的天平又开始摇摆不定。28日A股市场上的万科A和H股市场上的万科企业双双大涨,前者上涨2.87%,后者更是大涨11.53%,创1月15日以来的最大涨幅,A股和H股的成交量均有较明显的放大。万科A股价的大涨,让此前命悬一线的宝能系资管产品,得以解围,暂时脱离了爆仓的风险。
恒大加入万科股权争夺战 持股4.68%
8月4日下午,香港上市公司恒大地产集团公告称,截至2016年8月4日,已收购共516,870,628股万科A股,占万科总股本约4.68%,耗资9,110,220,389.30元人民币。
深交所要求万科自查是否私泄恒大购股信息
深交所关注问题主要为:1、要求万科自查是否私下泄露恒大拥有万科股份权益的信息;2、要求恒大说明是否存在利用不实言论交易万科股票;3、要求恒大说明与万科今年一季度列示的前十大股东是否存在一致行动人关系。万科澄清:未向任何媒体透露恒大购买本公司股份。保监会:要求许家印买入万科51%股份纯属谣言
中国保监会20日在官网上公告称,保监会注意到,今天上午有网站报道“接盘宝能安邦 保监会要求许家印买下万科51%股份”。对此,中国保监会郑重声明,此报道内容纯属谣言。自7月27日万科董事会主席王石与华润董事长傅育宁会面之后,8月29日万科总裁郁亮与傅育宁亦有会面,万科与华润这家昔日第一大股东的关系似有缓和。不仅如此,郁亮在28日与恒大集团总裁夏海钧也共同出现在易居16周年纪念会上,两人亦有交流。恒大在此前刚刚成为万科第三大股东。
8月30日,在深交所旗下互动易平台上,万科被问及恒大举牌前是否与之沟通,万科回应称,在恒大购入万科A之前,恒大曾经与万科A沟通,希望称为后者的股东。
宝能公号发文讨伐万科管理层 却又秒删文章注销公号
9月12日下午4点38分,宝能集团在官方微信公众号上发布一篇《那些年,被万科高层出卖过的大股东》随后秒删,然后更为奇怪的是在晚上10点7分,宝能集团微信公众号注销。10月19日晚上播放的第三集《踏石留印》中,青岛日报社党委原副书记王海涛交代了他接受企业安排旅游的违纪行为,片中内容显示,万科地产卷入了一场官员行贿。
10月30日晚,廊坊发展公布了恒大地产集团有限公司发来的《详式权益变动报告书》,有一个细节引起市场关注:恒大持有万科的股份已经增至7%。根据此前的公告,恒大通过多次买入持有万科6.82%的股份,这样意味着在8月份买入万科后,恒大在最近2个月内又购入了万科1980万股。
恒大持股万科比例已达8.285%
恒大集团董事会11月9日晚间宣布,连同前收购,恒大已于11月9日共持有914,595,375股万科A股,占万科已发行股本总额约8.285%。中国恒大17日晚间公告,从2016年11月10日截至2016年11月17日,公司透过其附属公司在市场上收购约1.29亿股万科A股。连同前收购,恒大目前共持有10.43亿股万科A股,占万科已发行股本总额的9.452%。截至公布日期,本次收购及前收购总代价为人民币222.6亿元。
万科企业于港交所发布公告称,恒大地产集团及其旗下九家公司于8 月12日至8月22日、11月9日至11月22日之间通过深交所集中竞价交易系统购入本公司A股股份551955456股,占本公司总股份的5.00%;本次权益变动完成后, 各信息披露义务人持有本公司A股股票1103915326股,占本公司总股份的10.00%。
据联交所资料显示,恒大地产于11月18日最新一次扫入万科A股逾8,400万股,共斥资22.95亿元,令其持有万科A股进一步升至11.03%。每股平均作价27.25元人民币,较当日收市价的27.72元有轻微折让。
11月29日晚间,恒大集团在港交所发布公告称,董事会宣布,从11月18日截至11月29日,公司透过其附属公司在市场上及透过大宗交易收购共50983万股万科A股,连同前收购,公司于本公布日期共持有15.53亿股万科A股,占万科已发行股本总额约14.07%。
证监会主席刘士余3日上午在第二届基金会员大会上对近期备受关注的举牌、杠杆收购做出表态,指责部分金融持牌机构,仰赖于持牌优势,利用风险承受能力较低的大众资金进行风险不对等的杠杆收购,挑战法律底线。
在当晚举行的“亚太住房联盟”国际研讨会上,恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧表示,万科是一个非常优秀的企业,投资万科主要是看中万科的发展前景,我们无意也不会成为万科的控股股东。
12月18日
12月18日晚,万科发布公告称,经过与深圳地铁集团协商,双方同意终止重组事宜。但同时表示,未来也将坚持“轨道+物业”的开发模式。据消息人士透露,宝能正在寻找万科股份的接盘方。按照宝能系最后一次买入万科A的时间7月6日来推算,其通过资管计划所持有的万科A股份限售期要到2017年7月6日才可以卖出。
2017
王石、傅育宁和解信号?万科修订跟投制度
1月5日,万科公告披露,公司董事会近日以全票方式表决通过《关于第二次修订项目跟投制度细则的议案》。万科项目跟投制度的此次修订,将包括取消追加跟投安排,降低跟投总额度上线至10%,以及设置门槛收益率和超额收益率等细节。万科“事业合伙人”作为代表管理团队利益的制度性安排,此前成为了股权博弈中管理层的对立方指责万科存在“内部人控制”的口实。现在万科率先对项目跟投制度进行修订,降低跟投总额度上限、保障公司优先于跟投人获得收益等做法,外部观察者普遍认为这是在万科股权争夺发生了重大变化之后,万科管理团队因应形势发展对未来各股东主动做出的重大示好举措。
1月12日,万科A(000002)发布公告称,深圳地铁集团(下称“深圳地铁”)与华润集团签订万科股份受让协议,深圳地铁拟受让华润集团所属华润股份有限公司、中润国内贸易有限公司所持有的万科A股股份1,689,599,817股,约占万科总股本的15.31%,每股交易价格为22.00元/股,转让总价为人民币371.7亿元。
编辑:王乙雯
思客综合自:新京报、中国证券报、经济观察报、金融界
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